König Zephiel von Biran unterwirft die Länder von Sacae und Illia und wirft seinen kriegstreiberischen Blick nun auf Lycia. 
Hector, der Marquis von Ositia übernimmt die Heerführung über die Armee der Lycianischen Liga, während sein alter Freund
Eliwood von Pherae zurückbleibt und die Staatsgeschäfte leitet.  Doch als Zephiel die lycianischen Truppen überrennt, sieht
sich Eliwood genötigt, die Heeresführung seinem jungen Sohn Roy zu übertragen.  Sein eigener schlechter Gesundheitszustand
lässt ihm eine längere Kriegsteilnahme nicht zu.  Anfangs kann Roy sogar mit Unterstützung des Nachbarlandes Etruria die
Truppen Birans stoppen.  Doch im Gegenzug für diese Unterstützung verlangt Etruria, dass Roys Armee auf die westlichen Inseln zieht um Banditen zu stoppen. 
Es stellt sich jedoch heraus, dass es gar keine Banditen sind, gegen die Roy kämpfen soll:  Es sind Widerstandskämpfer, die gegen korrupte Etrurianische Adlige und ihre Sklavenaufseher in den Minen der Inseln kämpfen.

Diese Adligen haben sich mit Biran verschworen und hofften, die Lycianische Armee auf den westlichen Inseln aufzureiben, damit Biran ohne Widerstand Lycia übernehmen konnte.  Mit Birans Unterstützung wären die Adligen in der Lage gewesen den rechtmäßigen König zu stürzen.  Aber Roy lässt dies nicht zu.  Er marschiert auf Etruria zu, bezwingt die korrupten Adligen und wendet sich mit einem vereinigten Heer endgültig gegen Zephiel.  Endlich findet er auch heraus, weswegen Zephiel diesen Krieg angefangen hat.  Er möchte die Drachen zurückbringen und ihnen die Welt geben.  Über Sacae oder Illia gelangt Roy bis nach Biran und stellt Zephiel. 

Doch es gibt eine Überraschung:  Nicht alle Truppen sind in Biran.  Zephiel hat sie weit nach Süden geschickt, um seine mächtigste Waffe zu schützen.  Den Dämonendrachen, der, für den Preis seiner Seele, mit immens hoher Geschwindigkeit Feuerdrachen produzieren kann.  Schuppige, feueratmende Monstrositäten, gegen die viele herkömmliche Waffen nutzlos sind.  Doch ist es möglich, dass es noch einen anderen Weg gibt, einen, ohne den Dämonendrachen zu töten und seine Seele wiederherzustellen?